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Rafiki dá a lenda de Mufasa para Simba e a filha de Nala, Kiara, para o jovem filhote de leão, Timon e Pumba dão seus autógrafos. Contada em flashbacks, a história segue Mufasa como um órfão, perdido e sozinho, até que ele conhece um adorável leão chamado Taka, herdeiro de uma linhagem real. O encontro aleatório é comovente…